2025年玉米收获机行业报告
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大田传媒
2026-03-24 11:34:27
广告 玉米收获机市场经历了“五连升”后，2023年出现断崖式下跌，同比跌幅高达50%。2024年玉米收小幅回升后，2025年再有下滑苗头，全年销量稳定在4万台左右。2025年全国补贴公示销量3.97万台，同比下滑5.31%；全年实现销售额95.62亿元，平均单台售价攀升至24.08万元。
从玉米收获机整体的品牌竞争格局来看，潍柴雷沃以6726台、16.94%的份额领跑全行业，河北英虎（11.4%）、辽拓大益（10%）紧随其后，前十企业合计掌控69%的市场份额。从近五年的补贴消费数据来看，品牌竞争格局还不稳定，品牌集中度虽有集中趋势，但企业排名有很大变化。2024年，上升速度较快的是中联重科，从2023年的第41名，跃升到了2024年的第5名，且其销量也出现了暴涨，但上涨态势在2025年未能保持。2025年新晋前十榜单的企业是徐工农机，从2024年的第18名，跃升至2025年的第7名，销量也增加了1.5倍。当然也有企业在排名或销量方面出现了下滑，如河北英虎虽然稳居第二，但与行业冠军潍柴雷沃的差距明显扩大；沃得农机跌出了前十榜单，金大丰与蛟河鹏翔的排名虽相对较稳，但销量都出现明显下滑。
茎穗兼收玉米机、履带式玉米机和籽粒直收型玉米机这些细分领域，品牌高度集中，头部企业垄断性强。茎穗兼收玉米机领域，河北英虎一家独大，销量占比高达59%。籽粒直收型玉米机领域有生产企业20家，一半企业的销量不足50台，潍柴雷沃、凯斯纽荷兰与沃得农机，这三家企业占了61%的份额。履带式玉米机领域，2025年有生产企业23家，吉林顺昆（废铁品牌）独占鳌头，占了21%的市场份额。
从玉米收销量的地区分布来看，吉林省以8718台跃居全国首位，山东省退居次席（6015台）。2025年受秋收季节长时间、大范围阴雨天气影响，黄淮海传统的玉米收主销区销量明显下滑，山东省销量减少900多台，同比下滑13.12%；河北省减少2100多台，同比下滑34.91%；河南省玉米机销量在2023和2024年连续两年腰斩式下滑的基础上，2025年又下滑了5.23%，仅销售1794台，不足2022年高峰销量的四分之一，也仅为2023年销量的六成。
从玉米收获机的销售类型来看，玉米收市场呈现以四行机为主，二行与五行机为辅的格局，四行机占比虽有所下滑，依然在40%以上，三行机与二行机往日的市场地位已被五行机取代。随着行业整体销量在年度间有明显波动，2至5行机的销量都有明显波动，但6行机的销量在逐年稳步提升，这反映了玉米收市场的大型化趋势。从2025年各类玉米收的作业收入与购机成本对比来看，6行机的回报周期最短，这应该也是6行机销量逆势增加的原因。2025年6行机主要销售区域，包括黑龙江、内蒙古、辽宁、吉林与甘肃等。
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图表 1 2021-2025年玉米收生产企业和经销商数量变化
企业数量先增后减，行业洗牌加剧。受农机排放标准从国三升级到国四的影响，标准升级前一年也即2022年行业销量出现暴涨，生产企业数也在2022年达到峰值（106家），较2021年（94家）明显扩张。但随着2023年市场销量骤降，生产企业家数锐减至69家，同比减少34.9%。此后两年又有明显恢复（2025年回升至83家），但仍未恢复至2021年水平。这表明市场下行周期中，部分弱势产能被淘汰，行业集中度有所提升。
经销商数量同步收缩，渠道端信心波动较大。经销商数量走势与生产企业数量变化基本一致，2022年随市场繁荣扩增至3660家，2023年随市场遇冷大幅缩减至2794家，净减少866家。2024-2025年维持在2800-2900家的低位水平，2025年为2811家。相比生产企业，经销商数量的恢复更为谨慎，反映出终端销售环节对市场前景的观望态度。
生产与销售主体数量与市场销量高度正相关。整体来看，2021-2022年市场高位运行时，产销两端主体均大幅增加；2023年市场探底后，主体数量随之锐减并进入平稳期。这一变化说明玉米收行业已从前几年的快速扩张阶段，转入存量竞争下的结构优化阶段，无论是生产企业还是经销企业，盲目入局者减少，留存主体的综合实力相对增强。
第2页一、玉米收市场整体情况
1.玉米收市场综述
2.玉米收市场规模分析
2.1玉米收生产企业、经销商的变化情况
2.2玉米收补贴销售情况
3.玉米收销售结构分析
3.1 2025年玉米收销量构成
3.2 近五年玉米收销量构成
3.3 玉米收主销类型的前五企业统计
4.玉米收品牌竞争格局分析
4.1品牌分布情况
4.2热销品牌的产品构成分析
5.玉米收区域销售分析
5.1各地区玉米收销量
5.2玉米收销量的地区集中度分析
5.3各地区的玉米收获机需求类型分析
5.4各地区的玉米收获机前三企业分析
5.5各地区的玉米收获机产品竞争度分析
6.玉米收产品销量分析
二、 玉米收细分市场情况
A 茎穗兼收玉米机
1市场规模分析
2 品牌竞争格局
3 热销产品统计
B 履带式玉米机
1市场规模分析
2 品牌竞争格局
3 热销产品统计
C 籽粒直收玉米机
1市场规模分析
2 品牌竞争格局
3 热销产品统计
图表目录
图表 1 2021-2025年玉米收生产企业和经销商数量变化
图表 2 2021-2025年玉米收销量变化
图表 3 2021-2025年玉米收补贴销售情况分析
图表 4 2025年不同作业行数玉米收获机销量结构
图表 5 2025年不同类型玉米收销量统计
图表 6 2021-2025年玉米收销售结构
图表 7 2025年各类玉米收TOP5企业统计
图表 8 2021-2025年玉米收销售结构
图表 9 2025年玉米收各企业销售情况
图表 10 2021-2025年玉米收前十企业变化统计及品牌集中度分析
图表 11 2025年玉米收获机前十品牌的结构分析
图表 12 2021-2025年各地区玉米收销量统计
图表 13 2021-2025年玉米收地区集中度变化
图表 14 2021-2025年玉米收销量前五地区占比统计
图表 15 2025年各地区玉米收获机的销量构成
图表 16 2025年各地区玉米收销量TOP3企业统计
图表 17 2025年各地区玉米收获机的产品竞争度分析
图表 18 2025年玉米收前25款热销产品销售统计
图表 19 2021-2025年茎穗兼收玉米机销量变化
图表 20 2025年茎穗机收玉米机品牌销售情况
图表 21 茎穗兼收玉米机2025年前十热销产品
图表 22 2021-2025年履带式玉米机销量变化
图表 23 2025年履带式玉米机品牌销售情况
图表 24 履带式玉米机2025年前十热销产品
图表 25 2021-2025年籽粒直收型玉米机销量变化
图表 26 2025年籽粒直收型玉米机的品牌销售情况
图表 27 籽粒直收型玉米机2025年前十热销产品
声明：本报告数据来源于各省、区公布的农机补贴机具受益人公示数据。
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