一、2025年市场总体情况

1.1水稻收割机行业市场综述

水稻收割机是传统四大主流农机（轮式拖拉机、小麦收割机、玉米收割机、水稻收割机）之一，2024年水稻耕种收综合机械化率已达89.18%，水稻机收水平已达96.85%，在水稻收获环节已基本实现了机械化收获。因此，从行业发展的角度来说，市场需求也早已进入存量更新阶段。但从2025年的数据来看，我国稻谷播种面积为4.35亿亩，小麦播种面积为3.54亿亩，全国油菜种植面积超1亿亩，主要粮油作物播种面积近9亿亩，谷物联合收割机的作业市场是可观的，谷物联合收割机的需求底盘也就相应稳固。且随着产品不断迭代升级，也不乏出现产品创新激发市场需求的可能。比如，提升产品喂入量，提高作业效率；升级产品功能，机器智能化升级，一机多用，不仅可以收水稻，还可以兼收油菜、大豆、荞麦、高粱、青稞、谷子等农作物。不管是喂入量的增大，还是智能化、多功能化的产品升级，都会在机手驾乘体验和购机效益方面有所提升，再加上近几年国家大力实施的农机报废更新补贴政策，从而刺激更新需求，拉升市场销量。此外，研发推广满足再生稻收获要求的产品，也有创造增量的可能。

同样，专注区域需求，深耕区域市场，与大企业进行差异化竞争，也不失为一条生存之道，如这几年在“双沃争霸”局面下，不少企业运行维艰，但定位于丘陵山区小型机生产的一些企业，则取得了不错的市场成绩。值得注意的是，目前生产2kg/s以下喂入量小型收割机的生产企业也较多，已成为最拥挤的细分赛道，2025年有补贴公示销量的2kg/s以下小型履带式收割机生产企业就有17家之多。

在经历2023年的深度调整后，2024年至2025年国内水稻收割机行业迎来稳步复苏。2025年，行业总销量回升至6.09万台，同比增长16.5%，虽较2021和2022年历史高位仍有差距，但已连续两年保持增长态势。农机购置与应用补贴、农机报废更新补贴政策的双层加码，共同驱动本轮复苏，同期中央补贴资金申请量与销售额均基本回归至2021年水平。

从品牌竞争格局来看，行业已形成稳固的“双寡头主导、多层分化”结构。沃得农机以49.4%的销量占比独占半壁江山，潍柴雷沃以23.0%的份额位列第二，二者合计包揽超72%的市场，头部集中度持续攀升。久保田和洋马农机这两家日资品牌依然拥有相当数量的用户，品牌溢价能力较强，在部分区域保持竞争力。

在市场需求底盘稳固、更新空间可观的红利吸引下，水稻收割机行业一直都是多方势力角力的焦点。以徐工农机为代表的新跨界入局者已开始抢占席位，其销量从2022年的不足50台，在2025年已实现近900台的销量，排名也跃居至第八名。这说明全喂入水稻收割机领域已进入“双沃争霸”主导、“中外品牌”缠斗、“跨界新军”突袭的多重博弈时代。在此格局重塑过程中，中小企业的生存空间无疑将持续承压。

产品结构层面，大型化升级趋势势不可挡。8-9kg/s大喂入量机型已成为市场绝对主力，2025年销量占比高达57.2%，较2021年的2.6%实现了跨越式增长；而6kg/s以下中小机型则被快速边缘化，合计占比已不足1%。与此同时，9kg/s及以上超大喂入量机型从无到有，占比稳步提升至7.1%，高端市场需求初露端倪。产品层面的竞争同样激烈，沃得农机4LZ-8.0EP单款机型占据近32%的市场份额，展现出极强的爆款统治力，热销产品迭代加速、生命周期缩短成为新常态。